Empresas com problemas ou até mesmo com dificuldades de crescimento geralmente possuem algo em comum: a falta de um planejamento orçamentário sólido. Esse mecanismo de gestão é uma das principais bases para atingir lucros, possibilidades e resultados. Mas, como ele é feito? 

O planejamento orçamentário é uma análise interna que utiliza dados e informações da empresa para organizar o futuro, seja ele nos próximos meses ou anos. Esse recurso de gestão deve ser traçado de forma personalizada, levando em conta que cada negócio possui realidades e necessidades diferentes. 

Dessa maneira, o planejamento possibilita que os gestores organizem:

• Custos 
• Despesas
• Investimentos 
• Receitas  

Como funciona um planejamento orçamentário? 

Uma boa gestão empresarial não trabalha com “achismos” ou sorte. Por isso, o gestor deve estar preparado – especialmente para evitar qualquer crise ou prejuízo financeiro. A melhor forma de fazer isso é antecipar o futuro de acordo com o mercado, metas e possibilidades da empresa.

Assim, o planejamento deve tomar nota e analisar fatos, argumentos e dados internos periodicamente. Ao final da análise, é possível simular cenários, fazer revisões orçamentárias e controlar recursos e faturamentos. Para isso, geralmente o planejamento é composto por etapas como: 

• Orçamento de Custos de Produção
• Orçamento de Gastos com Pessoal
• Orçamento de Despesas Operacionais
• Orçamento de Investimentos
• Planejamento de Vendas
• Projeção de Deduções de Vendas

Essas etapas costumam avaliar e unir dois relatórios vistos como essenciais: Projeção de Fluxo de Caixa (quanto de dinheiro existe em caixa para honrar os compromissos) e Projeção de Balanço Patrimonial (quanto de riqueza será acumulada no período projetado).

Quais os benefícios do planejamento orçamentário?

As organizações que dispõem desse recurso já possuem em mãos uma grande vantagem competitiva. Mas, além disso, é possível evitar prejuízo financeiro, crises, perda de espaço no mercado e evasão de funcionários (além de outros problemas). 

Porém, antes de qualquer processo, os gestores precisam ter consciência sobre o seu modelo de negócio. Isso será essencial para detectar quais dados e métricas devem ser priorizadas para otimizar a análise final. 

O mais importante é que, atualmente, todo esse processo pode ser feito tecnologicamente. Afinal, um grande erro das empresas é ainda utilizar planilhas para elaborar seus planejamentos, abrindo mão de recursos tecnológicos e digitais, como o tratamento de dados. 

Através de softwares de Business Intelligence (BI) a elaboração do planejamento é feita de forma otimizada, agilizando a gestão empresarial. Além disso, as informações compiladas com números minimizam a margem de erro, evitando que gestores se precipitem sobre as previsões e lançamentos futuros.

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O acompanhamento de números e métricas podem ser lançados para curto, médio e longo prazo, conforme a preferência do gestor. Modernize a sua maneira de gerir e obtenha planejamentos orçamentários de ponta! Entre em contato com a UpQuery e saiba mais sobre o nosso serviço!